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理财顾问/家庭财务规划师

面议

北京海淀区

应届毕业生

学历不限

中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司

2026-09-02 14:35:31

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已申请立即申请收藏职位

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中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司

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职位描述

该职位信息待核验，请仔细了解后再进行投递！

工作职责:
1.普及美式财富规划理念，研究财富管理策略。
2.为客户提供专业全面、量身定制的金融保障规划服务，包括家庭保障、子女教育、退休规划、资产配置及财富传承等。
3.将客户需求与公司的金融产品进行匹配，为客户龙球体育app官网专业的金融保障规划方案，协助其完成申请核保流程。
4.提供永续服务，与客户保持良好的沟通，做好客户维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，获得转介绍。
5.不断开拓新的客户群体。
任职要求:
1.本科或以上学历，23岁以上。
2.外企工作经历和海外留学经历优先考虑。
3.善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力。
4.积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作。
5.有事业心，具备创业精神及商业思维。
注：不要求行业经验，入职前有专业的培训。

公司福利：
1.绩效及项目奖金、长期服务奖;
2.补充医疗保险(含父母、配偶及子女);
3.清晰明确的晋升路径、系统专业的培训体系;
4.工作时间自主、节假日都休息、定期境内外出国游。
5.多个办公场地可选择：朝阳区双井乐成中心A座8楼、海淀区鼎好写字楼A座6楼和丰台丽泽商务区锐中心6楼，可就近打卡办公。

联系方式

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注：联系我时，请说是在今日招聘网上看到的。